十一月芯資訊匯總：“長(zhǎng)短料”效應(yīng)加劇，重大并購(gòu)引關(guān)注
日期：2021-12-10 15:06:00 瀏覽量：3232 標(biāo)簽: DRAM 漲價(jià) 晶圓代工廠 長(zhǎng)短料 IC行業(yè) 存儲(chǔ)器
在缺芯大潮之下，IC行業(yè)每個(gè)月最熱點(diǎn)的資訊都是有關(guān)缺貨漲價(jià)，2021年的第11個(gè)月也不例外。當(dāng)月，市場(chǎng)缺貨漲價(jià)、交期延長(zhǎng)仍在延續(xù)，但兩大存儲(chǔ)器跌勢(shì)延續(xù)，造成市場(chǎng)“長(zhǎng)短料”確立，這會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生新的影響。
另外，11月行業(yè)并購(gòu)也有關(guān)注熱點(diǎn)，涉及兩大頭部企業(yè)英偉達(dá)和三星，前者收購(gòu)Arm的進(jìn)程又有新的變數(shù)，而后者則是由于把IDM大廠作為并購(gòu)標(biāo)的而引起關(guān)注。兩家企業(yè)若得以順利完成各自并購(gòu)，對(duì)行業(yè)的影響不言而喻。
晶圓代工類元件續(xù)漲，交易再延長(zhǎng)
11月，市場(chǎng)缺貨漲價(jià)、交期延長(zhǎng)仍在繼續(xù)。根據(jù)富昌電子每月給出的元器件市場(chǎng)報(bào)告，11月瑞薩、英飛凌、NXP及Microchip等廠8位/32位MCU，以及車用物料的交期仍處在高位，一般在30-52周的水平。
至于連續(xù)幾個(gè)月都嚴(yán)重缺貨的ST品牌MCU，多個(gè)系列的32位MCU、車用MCU連續(xù)數(shù)月無(wú)法給出交付期限，現(xiàn)在ST方面是按照配額出貨。
除了上述這些，目前市場(chǎng)缺貨最嚴(yán)重的另一大品牌是TI，其電源管理IC缺貨甚至影響到蘋果iPhone的出貨進(jìn)度。有報(bào)道援引業(yè)內(nèi)人士所言，當(dāng)前TI訂單交期從30周延長(zhǎng)到40周，甚至50周。
原廠方面，11月仍有官宣漲價(jià)，具體情況如下：
ADI發(fā)函稱將對(duì)部分產(chǎn)品將漲價(jià)，12月5日生效，旗下美信也將保留被收購(gòu)之前所公布的6%漲價(jià)；
網(wǎng)通芯片廠商Silicon Labs對(duì)所有未出貨訂單進(jìn)行漲價(jià)，11月28日生效；
臺(tái)系IC設(shè)計(jì)廠聯(lián)發(fā)科調(diào)漲WiFi-6芯片報(bào)價(jià)約20%-30%；瑞昱對(duì)旗下產(chǎn)品漲價(jià)10%-15%；
霍尼韋爾對(duì)所有傳感器發(fā)貨訂單收取8%附加費(fèi)。
東芝光電耦合器漲價(jià)，2022年1月1日起生效
漲價(jià)的原因，原廠普遍解釋為成本上漲，這很大部分來(lái)自晶圓代工。11月，晶圓代工廠之中仍有聯(lián)電繼續(xù)漲價(jià)，而且是一個(gè)月內(nèi)兩度傳出漲價(jià)。
11月中旬，報(bào)道指出芯片設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)透露聯(lián)電將在明年第一季度漲價(jià)10%。11月底，聯(lián)電又被傳出針對(duì)美系大客戶漲價(jià)，漲幅約為8%-12%。聯(lián)電目前的美系客戶主要有AMD、高通、TI、英偉達(dá)等廠。
值得一提的是，聯(lián)電對(duì)美系客戶漲價(jià)，時(shí)間點(diǎn)恰逢與美光結(jié)束多年專利糾紛的官司，達(dá)成和解。以當(dāng)前晶圓代工產(chǎn)能之緊缺，與其接著打官司，美光不如順勢(shì)與聯(lián)電和解，這樣既能夠獲得一些和解金，還能多跟聯(lián)電要一些產(chǎn)能，用來(lái)多生產(chǎn)一些存儲(chǔ)器控制芯片。
存儲(chǔ)漲勢(shì)緩解，與其他元件形成對(duì)照
與晶圓代工類元件行情持續(xù)走高形成對(duì)照，存儲(chǔ)器行情下半年一直低迷，在11月仍延續(xù)這一態(tài)勢(shì)。
據(jù)閃存市場(chǎng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，DRAM行情下半年以來(lái)全線走跌，各細(xì)分品種跌幅在10%-30%之間，有部分品種甚至跌破一年之前的價(jià)位。至于NAND閃存的情況，與DRAM類似，都是下半年處于跌勢(shì)，甚至回吐上半年年全部漲幅。
存儲(chǔ)器與代工類元件走勢(shì)一高一低，形成鮮明對(duì)比，前者產(chǎn)能緊缺，后者供給充裕，從而形成“長(zhǎng)短料”格局。在短料遲遲不到位的情況下，終端企業(yè)對(duì)存儲(chǔ)器等長(zhǎng)料會(huì)降低拉貨力道，以避免造成過(guò)量庫(kù)存堆積和占用過(guò)多流動(dòng)資金，而這也使得存儲(chǔ)器等長(zhǎng)料的需求愈發(fā)低下，其價(jià)格也難以轉(zhuǎn)跌回升。
展望后續(xù)存儲(chǔ)器行情，在徹底跌透之后會(huì)有一波反彈。但在長(zhǎng)短料效應(yīng)下，市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)器的需求并不會(huì)增多，整體跌勢(shì)依然無(wú)法扭轉(zhuǎn)。
從市場(chǎng)整體來(lái)看，長(zhǎng)短料帶來(lái)的負(fù)面作用已經(jīng)充分顯現(xiàn)，現(xiàn)在市場(chǎng)急待短料擴(kuò)產(chǎn)放出，以終結(jié)這波缺芯大潮。今年各大晶圓代工廠、IDM廠都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，時(shí)間指向明后年，可見(jiàn)缺芯大潮徹底終結(jié)非短期能夠時(shí)間，未來(lái)還有一段艱難時(shí)光要度過(guò)。
英偉達(dá)和三星各有收購(gòu)動(dòng)作，但前景難料
11月，半導(dǎo)體行業(yè)收購(gòu)又有熱點(diǎn)，涉及兩家頭部企業(yè)。先看英偉達(dá)收購(gòu)Arm，此收購(gòu)現(xiàn)在被英國(guó)、美國(guó)和歐盟三大反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切注視，焦點(diǎn)在于收購(gòu)Arm將會(huì)造成英偉達(dá)形成行業(yè)壟斷。
久而不決之下，英偉達(dá)收購(gòu)Arm已經(jīng)變成持久戰(zhàn)，遲遲無(wú)法獲得各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，失敗的幾率變得越來(lái)越大。上月底，報(bào)道指出英偉達(dá)放出口風(fēng)，表示收購(gòu)ARM失敗會(huì)損失12.5億美元，這一表態(tài)等于承認(rèn)了失敗的可能性，跟之前的信息滿滿形成鮮明對(duì)比。
另一家傳出收購(gòu)的大廠是三星。月底報(bào)道指出，三星打算利用超過(guò)千億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，收購(gòu)或入股一家乃至多家國(guó)際半導(dǎo)體巨頭，標(biāo)的包括TI、瑞薩、NXP以及英飛凌等，而這些公司也全都是臺(tái)積電的客戶。
三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，包括晶圓代工和存儲(chǔ)器都有強(qiáng)大對(duì)手與之競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)飛躍性發(fā)展。但三星通過(guò)收購(gòu)IDM大廠壯大實(shí)力，恐怕沒(méi)有說(shuō)服各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的理由。況且以三星的風(fēng)格，收購(gòu)IDM大廠后，必會(huì)將其產(chǎn)品全部切入自有產(chǎn)線，屆時(shí)臺(tái)積電肯定第一個(gè)不答應(yīng)。
總的來(lái)看，11月值得關(guān)注的兩大并購(gòu)，一個(gè)已經(jīng)趨于失敗，另一個(gè)恐怕都無(wú)法開(kāi)始，核心原因就是壟斷爭(zhēng)議實(shí)在太大，難以讓反壟斷機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)其他企業(yè)信服。
11月其他業(yè)內(nèi)重要事件
Qorvo收購(gòu)SiC功率半導(dǎo)體企業(yè)UnitedSiC
博世計(jì)劃明年投資4億歐元提高芯片產(chǎn)能
臺(tái)積電敲定在臺(tái)灣高雄及日本建新廠
三星確定在美國(guó)德州建新廠
京東方開(kāi)始為iPhone 13供應(yīng)OLED屏幕
江蘇華存12nm工藝SSD主控芯片成功流片
中芯國(guó)際人事變動(dòng)，涉及蔣尚義、梁孟松等高管
三星電機(jī)開(kāi)始供應(yīng)蘋果M1芯片用FC-BGA封裝基板
蘋果推自研基帶，計(jì)劃2023年開(kāi)始代替高通產(chǎn)品
村田泰國(guó)新廠開(kāi)工，擴(kuò)產(chǎn)多層MLCC
德州儀器計(jì)劃明年起新建4座12英寸廠
長(zhǎng)光辰芯推4900萬(wàn)像素8K傳感器芯片
英飛凌認(rèn)命新CEO，明年4月1日上任
潮州三環(huán)集團(tuán)鳳塘廠區(qū)月底發(fā)生火情
