缺貨大潮促成IC行業(yè)變革,IC分銷(xiāo)商日子不好過(guò)了?
日期:2021-06-11 14:00:00 瀏覽量:4696 標(biāo)簽: IC供應(yīng)鏈 芯片短缺 代工廠
從疫情迅猛襲擊,到芯片全面漲價(jià),這一年來(lái)的很多大事已經(jīng)改變了IC行業(yè)的一些固有“玩法”。在晶圓代工行業(yè),產(chǎn)能緊缺已經(jīng)催生出了新的商業(yè)手段,改變了代工廠擴(kuò)產(chǎn)及接單的原有模式。這些新的變化,正在沖擊著IC行業(yè)傳統(tǒng)形態(tài),其結(jié)果不一定全是正面,但必定會(huì)深刻影響未來(lái)。
客戶出錢(qián)訂產(chǎn)能,代工廠“低成本”擴(kuò)產(chǎn)
芯片供不應(yīng)求不斷加深,上半年各代工廠都把擴(kuò)產(chǎn)提上日程。早前,臺(tái)灣晶圓代工廠聯(lián)華電子放棄7nm工藝研發(fā),只經(jīng)營(yíng)成熟制程。就目前來(lái)看,聯(lián)電在這波芯片行情中是大贏家。由于晶圓代工產(chǎn)能仍將吃緊,聯(lián)電決定擴(kuò)建產(chǎn)線,但這家代工廠并沒(méi)有選擇單靠自己擴(kuò)建產(chǎn)能,而是拉來(lái)8大客戶,共同出資擴(kuò)產(chǎn)。
具體來(lái)看,聯(lián)電擴(kuò)充的是位于臺(tái)南科的12英寸Fab 12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2023年第二季度投產(chǎn)。新產(chǎn)線初步配備28nm機(jī)臺(tái),后續(xù)可延伸至14nm工藝,以滿足客戶升級(jí)需要。目前,參與聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)的客戶名單已經(jīng)曝光,共有聯(lián)發(fā)科、三星、高通、聯(lián)詠、瑞昱等8家客戶,涉及網(wǎng)通IC、射頻IC、驅(qū)動(dòng)IC以及CIS等多種元器件。
在這幾家客戶中,三星受困于二月美國(guó)寒潮,芯片產(chǎn)能降低,因此與聯(lián)電加強(qiáng)合作,彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口。高通早在去年年底,就將本來(lái)在中芯國(guó)際生產(chǎn)的電源管理IC、入門(mén)級(jí)手機(jī)SoC等訂單轉(zhuǎn)給聯(lián)電,以規(guī)避美國(guó)審查方面的風(fēng)險(xiǎn)。至于聯(lián)發(fā)科、瑞昱等其他客戶,則是由于疫情“宅經(jīng)濟(jì)”帶來(lái)的強(qiáng)大需求,與聯(lián)電加強(qiáng)合作。
這幾家與聯(lián)電合作的客戶,已經(jīng)包下新產(chǎn)線未來(lái)5年內(nèi)的產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)預(yù)估,每家客戶提供的產(chǎn)能保證金應(yīng)該在5000至6000萬(wàn)美元。以新產(chǎn)線1000億新臺(tái)幣(約合36億美元)的投資額來(lái)看,客戶提供的保證金加起來(lái)有數(shù)億美元,能夠承擔(dān)一些先期建設(shè)及設(shè)備的成本。產(chǎn)線運(yùn)行之后,客戶紛紛大手筆投片,聯(lián)電就等于是以相當(dāng)?shù)偷某杀?,完成了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
在IC行業(yè)內(nèi),借客戶之力擴(kuò)產(chǎn)的模式早已有之,但像聯(lián)電這次的規(guī)模以前從未有過(guò)。為何聯(lián)電能夠借客戶之力擴(kuò)產(chǎn)?根本原因在于短缺。在新冠疫情之前的時(shí)間里,市場(chǎng)對(duì)成熟制程芯片的需求維持平穩(wěn),代工廠沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)的必要。去年疫情襲來(lái),市場(chǎng)需求先抑后揚(yáng),轉(zhuǎn)入極度供不應(yīng)求,不論是IC原廠還是芯片代工廠都決意擴(kuò)產(chǎn),以迎合暴漲的需求。
然而,代工廠擴(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間,也許等到新產(chǎn)能開(kāi)出,市況已經(jīng)扭轉(zhuǎn)為供大于求。這次聯(lián)電借客戶之力擴(kuò)產(chǎn),很大程度是為了規(guī)避日后的過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn),讓芯產(chǎn)能在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都能被充分利用。而對(duì)于這8家客戶來(lái)說(shuō),現(xiàn)在搶占市場(chǎng)是第一要義,在別人都在為搶產(chǎn)能擠破腦袋的時(shí)候,自己花錢(qián)就能預(yù)定到一批,無(wú)疑是劃算買(mǎi)賣(mài)。
從聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)這件事,可以看出短缺對(duì)IC行業(yè)模式的重塑作用。當(dāng)然,這種重塑不僅影響代工廠與芯片廠,更對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈都起作用。
終端直連代工廠,中間代理商小心了
IC供應(yīng)短缺持續(xù),新增產(chǎn)能“遠(yuǎn)水不解近渴”,外加“長(zhǎng)短料”問(wèn)題顯著,這些因素大大限制了終端生產(chǎn)商的出貨能力。最近報(bào)道指出,幾家車(chē)廠和面板廠選擇跳過(guò)IC原廠的環(huán)節(jié),直接找上晶圓代工廠要產(chǎn)能,這也是前所未有。
具體做法上看,這些終端生產(chǎn)商先盤(pán)點(diǎn)自身所需芯片的庫(kù)存水位及工藝制程,再向晶圓代工廠預(yù)定產(chǎn)能,然后將取得的產(chǎn)能分配給缺貨最嚴(yán)重的芯片,并聯(lián)系到相關(guān)原廠進(jìn)行投片。這些IC原廠本身就是代工廠的客戶,整個(gè)過(guò)程只需按照終端廠商的要求進(jìn)行投片,再將生產(chǎn)好的芯片交付即可。
按照以往的模式,晶圓代工廠的客戶僅有IC原廠(不論Fabless還是IDM),但在當(dāng)前的短缺背景下,終端生產(chǎn)商也開(kāi)始跟代工廠進(jìn)行對(duì)接,為的是高效化解物料短缺以及長(zhǎng)短料的問(wèn)題??偟膩?lái)看,這一新模式集中反映出的,是在短缺行情下,終端廠商尋求更多產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán),以獲得充足且平衡的物料供給。
除了上面提到的車(chē)廠和面板廠,近期還有報(bào)道指出,PC巨頭惠普越過(guò)代理商、代工廠等環(huán)節(jié),直接到臺(tái)灣向供應(yīng)鏈采購(gòu)物料,訂單時(shí)限長(zhǎng)達(dá)一年,包括各類(lèi)IC器件。此外,最近業(yè)內(nèi)傳言電動(dòng)車(chē)廠商特斯拉將要收購(gòu)臺(tái)灣IC廠商旺宏待售的6英寸廠,其目的不外乎緩解自身芯片短缺問(wèn)題。
以上所列事件,都是終端廠商面對(duì)“缺芯”難題,向產(chǎn)業(yè)鏈上游尋求解決之道。這些廠商越過(guò)各種中間環(huán)節(jié),直接向芯片生產(chǎn)方要產(chǎn)能、要物料。就其效應(yīng)而言,一方面確實(shí)能夠加強(qiáng)備貨效率、解決長(zhǎng)短料問(wèn)題;但如惠普那樣跟自己的代工廠搶料,也會(huì)造成重復(fù)下單等混亂態(tài)勢(shì),給產(chǎn)業(yè)鏈造成麻煩。
另外值得注意的是,終端廠商直接跟芯片生產(chǎn)方對(duì)接,也會(huì)減少對(duì)芯片代理商、分銷(xiāo)商的依賴,這對(duì)IC行業(yè)傳統(tǒng)的分銷(xiāo)模式來(lái)說(shuō)又是一大挑戰(zhàn)。近些年,IC原廠普遍開(kāi)始轉(zhuǎn)向客戶直銷(xiāo)路線,已經(jīng)掀起分銷(xiāo)模式的變革,如今大客戶又開(kāi)始跟晶圓代工廠直接對(duì)接,這必將進(jìn)一步削弱傳統(tǒng)分銷(xiāo)模??梢灶A(yù)見(jiàn),IC產(chǎn)業(yè)的物料流通正在走出新的路線,其過(guò)程將會(huì)是“幾家歡喜幾家愁”。
結(jié)語(yǔ):短缺終會(huì)過(guò)去,變革不會(huì)倒退
總結(jié)以上行業(yè)動(dòng)態(tài),根源都是“短缺”。疫情至今的芯片行情,不僅是單純的缺貨漲價(jià),它更是在一步步重塑整條產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)。由于IC行業(yè)的周期特性,缺貨漲價(jià)總有一天會(huì)停止,但這波行情所引發(fā)的行業(yè)變局將會(huì)保留。對(duì)從業(yè)者來(lái)說(shuō),保持敏銳的觀察力,并及時(shí)適應(yīng)“新常態(tài)”,將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力之關(guān)鍵所在。