馬來西亞管控延長,被動元件又懸了?

日期:2021-06-18 15:41:07 瀏覽量:2718 標簽: 被動元件 成熟制程IC IC產(chǎn)業(yè)鏈 MLCC

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自五月以來,馬來西亞疫情不斷升溫,每日新增確診高峰曾突破9000例。嚴峻形勢之下,馬來西亞政府于6月1日開始執(zhí)行為期半個月的全面行動管制。在這之后,每日新增病例呈現(xiàn)下降趨勢。

 

馬來西亞是全球主要IC產(chǎn)業(yè)集中地之一,聚集大量芯片代工、后端封測及被動元件產(chǎn)線。相比芯片制造和封測,被動元件的自動化生產(chǎn)水平不高,需要更多人力。按照管控令要求,日系、臺系各廠僅能以低人力水平運營,顯然會對出貨造成很大影響。

 

在此背景下,馬來西亞何時能夠“解封”成為關(guān)注焦點。然而,目前疫情難言轉(zhuǎn)折,馬來西亞政府已宣布將管控再延長兩周到6月28日。這意味著被動元件廠商低產(chǎn)能運營的狀況會維持,市場供給會受到限制。

 

 

疫情滲透生產(chǎn)線,原廠遭殃

 

據(jù)報道,早在馬來西亞6月初的“封城”期間,當(dāng)?shù)嘏_系被動元件廠旺詮、華新科被要求以10%-20%的低人力運作,業(yè)內(nèi)人士稱等同于維持“不關(guān)機”,日廠佳美工、松下被通知只能維持60%人力運作,其余還有美廠AVX也受到影響。包括車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容及鋁電容的出貨都受到限制。

 

除了因防疫減產(chǎn),疫情也直接沖擊了部分馬來西亞的被動元件產(chǎn)線。日廠太陽誘電于4日在官網(wǎng)公告,因廠內(nèi)有員工確診,已延長停工至6月14日。之前,太陽誘電馬來西亞廠因例行維護,已經(jīng)從5月29日開始停工,因病例推遲復(fù)工屬于計劃外情況。按照官方發(fā)布的信息,太陽誘電馬來西亞廠已經(jīng)恢復(fù)運營。


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來源:太陽誘電官網(wǎng)

 

據(jù)了解,太陽誘電在MLCC出貨量排名第四,市占率約13%,在手機高容MLCC、車用MLCC等高毛利領(lǐng)域舉足輕重。太陽誘電延長馬來西亞廠停工時間,恐加深高容MLCC供應(yīng)缺口。

 

隨著馬來西亞延長管控,當(dāng)?shù)乇粍釉S低人力運轉(zhuǎn)還將延續(xù),這將會進一步限制產(chǎn)品出貨。下半年被動元件市場的供需格局,將會被牽動。

 

 

電子旺季到來,供應(yīng)鏈將開始拉貨

 

下半年,PC市場將迎來旺季,新款iPhone也將面世,這些都是重要的需求增長點,供應(yīng)鏈肯定是要拉貨做準備,這肯定會帶來更多被動元件的需求,但是否促成漲價還要看其他因素是否配合。

 

今年,元器件缺貨漲價依舊延續(xù),但各類IC及被動元件緊缺程度不一,就此演化出“長短料”問題。以被動元件來說,雖然也缺貨,但還有眾多成熟制程IC比它更緊缺,因此總體還算“長料”。

 

回顧去年疫情爆發(fā)以來的市場變化,被動元件在去年漲價不多,今年春節(jié)以后快速拉起行情。原廠方面,國巨、旺詮等臺廠,加上幾大日韓廠都有漲價動作,涉及各類阻容產(chǎn)品,反映上游供應(yīng)鏈漲價及供需缺口拉大兩大情況。進入第二季度,宣布漲價的原廠僅有國巨,主要反映上游成本增加。

 

展望下半年市場,馬來西亞“封城”貫穿整個6月份,可能會使產(chǎn)業(yè)鏈擔(dān)心被動元件成為“短料”而加緊備貨,進而推動缺貨漲價更為激進。但與之相比,一些門類的IC物料可能更缺,導(dǎo)致供應(yīng)鏈對被動元件的備貨力道有限。

 

但不論如何,馬來西亞“封城”肯定是今年被動元件行業(yè)的大事。上半年IC市場普漲,下半年隨著“長短料”問題進一步顯現(xiàn),可能會出現(xiàn)分化,被動元件漲價與否也取決于其他元器件的供應(yīng)形勢。但如果馬來西亞疫情遲遲不能消退,對被動元件供給必然不利。這種情況下,短缺會蓋過各種因素,成為市場基調(diào)。


 

 


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