十月芯資訊回顧：晶圓代工繼續(xù)漲，征集數(shù)據(jù)引風(fēng)波
日期：2021-11-05 14:15:00 瀏覽量：1646 標簽: 供不應(yīng)求 美國政府 芯片供應(yīng) 晶圓代工廠 芯片漲價
10月，缺芯行情依然在延續(xù)。金融機構(gòu)Susquehanna數(shù)據(jù)指出10月芯片交期延遲至21.9周，再次創(chuàng)新高。供不應(yīng)求的市場局勢，促使上個月多家晶圓代工廠又開始新一輪的漲價，影響將會延續(xù)到明年。
另外，當(dāng)月美國政府征集芯片企業(yè)數(shù)據(jù)資料，也引起廣泛熱議，雖然名為解決芯片緊缺問題，但其背后更深遠的意圖難免讓人猜測。此事的深遠影響值得關(guān)注。
供不應(yīng)求延續(xù)，晶圓代工續(xù)漲
10月，大范圍的原廠漲價暫時平息（僅瑞薩發(fā)布明年1月生效的漲價），又輪到晶圓代工廠唱主角。報道稱臺積電調(diào)漲2022年代工價格10%-20%，隨后聯(lián)電、力積電、世界先進等廠陸續(xù)通知客戶將在2022年第一季度再次漲價，幅度平均達到20%-30%。
究其原因，供需缺口仍是第一位。之前市場傳出部分需求雜音，長短料現(xiàn)象也日趨嚴重，但這些都沒有推翻供不應(yīng)求的基本面。從代工廠的角度考慮，如果供不應(yīng)求的基本面不穩(wěn)，那就根本不會大手筆擴產(chǎn)。代工廠今年的擴產(chǎn)舉措，都是瞄準未來獲得回報。
當(dāng)然，資本支出必然有風(fēng)險，對晶圓代工廠來說，虛假需求是擴產(chǎn)的主要風(fēng)險。緊張市況下，超額下單、重復(fù)下單甚至是出于囤貨目的的訂單，會與真實需求混在一起涌現(xiàn)，導(dǎo)致代工廠誤判需求，從而造成擴產(chǎn)過剩。
為避免擴產(chǎn)過剩，晶圓代工廠在漲價同時，普遍還與客戶簽訂2-3年長約，鎖定產(chǎn)能分配去向。早前聯(lián)電拉來多家客戶聯(lián)合擴產(chǎn)，也起到分攤風(fēng)險的作用。臺積電也在積極努力，鑒別需求真實與否，盡量保證急需客戶的優(yōu)先權(quán)。
當(dāng)然，晶圓代工廠漲價本身，也能消除部分虛假需求，這屬于市場自發(fā)調(diào)節(jié)供需。然而，隨著行情日趨非理性，供應(yīng)鏈炒作、囤積亂象頻發(fā)，光靠市場機制已經(jīng)無法糾偏，這就需要外部干預(yù)的力量進行糾正。
美國政府征集數(shù)據(jù)，引發(fā)爭議
事關(guān)電子業(yè)穩(wěn)定大局，國家層面早就開始對芯片市場的亂象進行糾正，8月，國內(nèi)市場監(jiān)管機構(gòu)開始打擊芯片市場的囤貨炒作，至9月已經(jīng)查處幾家違規(guī)企業(yè)。10月，大洋彼岸的美國也行動起來，他們思路是全盤掌握行業(yè)動向，以找出芯片供應(yīng)的瓶頸所在。作為先行手段，美國政府要求芯片企業(yè)提供經(jīng)營數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息，引起廣泛爭議。
報道披露，美國政府要求芯片企業(yè)提供工藝制程水平、重點產(chǎn)品的庫存情況、客戶情況及擴產(chǎn)計劃等。對這些數(shù)據(jù)資料，美國政府的態(tài)度是必須得到，不容芯片企業(yè)敷衍應(yīng)對。然而，這些資料確實涉及商業(yè)機密，芯片企業(yè)交或不交，以及交多少都是未知數(shù)，還要看后續(xù)進展。
至于這些資料將作何用？美國政府可能會借其找到芯片被囤積的節(jié)點，并強令相關(guān)企業(yè)釋放芯片貨源，以打通供應(yīng)鏈。甚至美國政府還可能直接調(diào)配各廠芯片產(chǎn)能，令其傾向美國市場。
當(dāng)然，在獲取芯片企業(yè)的數(shù)據(jù)資料之后，整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)將對美國政府透明化，其意義遠遠不止于解決缺芯問題。此事將來會如何具體影響全球芯片產(chǎn)業(yè)，值得持續(xù)關(guān)注。
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