九月、國慶假期芯資訊匯總:漲價無懸念繼續(xù),監(jiān)管打擊炒貨

日期:2021-10-15 13:54:00 瀏覽量:1466 標簽: 供不應(yīng)求 芯片 車芯 缺貨漲價 限電

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開年以來,芯片缺貨漲價一直持續(xù),嚴重影響電子產(chǎn)業(yè)鏈秩序。9月份,全產(chǎn)業(yè)鏈漲價動向活躍,涵蓋原廠、芯片代工廠以及硅晶圓廠。缺貨漲價行情之下,囤積炒貨等亂象頻現(xiàn),已被廣泛討論。

 

漲價同時,產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)也未停止,本月有數(shù)家車芯主力廠商宣布擴產(chǎn)計劃,有助于終結(jié)缺貨漲價。9月下旬,國內(nèi)大范圍限電影響電子產(chǎn)業(yè)鏈,后續(xù)效應(yīng)有待觀察。

 


供不應(yīng)求加深,全產(chǎn)業(yè)鏈漲價

 

9月份,多家芯片原廠漲價,其中不乏TI、ST等重要IDM廠也有不少IC設(shè)計廠商在其列。而在原廠之外,晶圓代工廠以及更上游的硅晶圓廠也在漲價,由此整條芯片產(chǎn)業(yè)鏈都在漲價。具體情況如下:

 

原廠

 

德州儀器(TI)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,915日起生效;

 

安森美對大部分產(chǎn)品進行漲價,10月1日起生效;

 

意法半導(dǎo)體ST)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,第四季度開始實施;

 

賽靈思(Xilinx)調(diào)漲全線產(chǎn)品價格,11月1日起生效;

 

紫光展銳對智能穿戴產(chǎn)品線漲價25%,10月1日起生效;

 

聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠等臺系IC設(shè)計廠定于第四季度漲價幅度約在10%-30%之間。

 

Molex宣布對所有特殊定價的產(chǎn)品漲價至少7%,10月1日起生效。

 

代工廠:

 

三星9月初計劃對晶圓代工服務(wù)漲價15%-20%

 

臺積電、聯(lián)電10月初傳出第四季度繼續(xù)漲價10%-20%;

 

力積電芯片代工將漲價10%,四季度生效。

 

 

硅晶圓廠

 

9月底傳出日本信越、勝高等廠與客戶簽訂2022年長約并已漲價。隨后臺灣的環(huán)球晶圓等廠商也與客戶簽訂長約并漲價,其中6英寸和8英寸晶圓合約價上漲約10%,12英寸晶圓合約價調(diào)漲約15%。

 

9月報道指出再生晶圓開始供不應(yīng)求,主力供應(yīng)商中砂已經(jīng)漲價。

 

目前的全局性漲價,跟需求增長直接相關(guān)。電動車、5G等新興領(lǐng)域發(fā)展,所需的芯片數(shù)量遠超以往,支撐起芯片的長期需求。而在短期,恰逢電子旺季,下游備貨需求加深,但芯片產(chǎn)能受困于疫情等因素不增反減。長短期因素疊加,導(dǎo)致供不應(yīng)求逐級傳導(dǎo),造成芯片原廠、晶圓代工廠及硅晶圓廠的產(chǎn)能全都緊缺,紛紛漲價。

 

緊缺市況導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈成本提升,但對于芯片原廠和代工廠來說,又是搶占市場的機會9月和10月上旬,又有數(shù)家廠商披露擴產(chǎn)計劃,對缺芯行情的緩解來說無疑是重大利好。

 

 

廠商大手筆擴產(chǎn)但不意味漲價立即停止

 

近一個月來披露的廠商擴產(chǎn)計劃,詳情如下:

 

9月初,中芯國際公告,斥資570億元在上海新建12英寸晶圓廠

 

9月中旬,英飛凌奧地利12英寸新廠啟動運營,出產(chǎn)功率半導(dǎo)體

 

9月中旬,TI確定將在美國德州新建一座12英寸工廠;

 

9月中旬,格芯宣布今年將提高車芯產(chǎn)能至少1倍,并將投資60億美元擴產(chǎn);

 

9月底,瑞薩透露計劃到2023年將車載MCU產(chǎn)能提高5成以上;

 

10月初,臺積電確認將全面提升7nm和28nm工藝的產(chǎn)能;

 

 

原廠最近的擴產(chǎn)集中在短缺最嚴重的車芯,代工廠則大力擴車芯使用的28nm等節(jié)點的產(chǎn)能。開年以來,車芯短缺嚴重影響汽車產(chǎn)業(yè),全球主要整車廠全都經(jīng)歷過停產(chǎn)限產(chǎn)。行情方面,9月諸如MCUMOS管等涉及車用的半導(dǎo)體仍在漲價,貨期也進一步延長。眾多缺貨嚴重的品類交期普遍達到35-52周更有甚者已經(jīng)沒有具體交期,原廠采取配額的形式出貨。

 

基于嚴重短缺,車芯必然是廠商擴產(chǎn)重點諸如瑞薩、英飛凌等強勢廠商肯定會緊握良機。但擴產(chǎn)并不意味著行情會在短期內(nèi)轉(zhuǎn)折。相反,原廠肯定會把擴產(chǎn)的成本向下游轉(zhuǎn)嫁。例如TI、臺積電近期既有擴產(chǎn)動作,又有漲價傳出,就反映出原廠和代工廠傾向與下游客戶共同分擔(dān)擴產(chǎn)成本,避免自身負擔(dān)過重。

 

這種傾向之前已經(jīng)有所體現(xiàn)。例如聯(lián)電在今年4月的擴產(chǎn),就是由客戶預(yù)先付款訂購產(chǎn)能。此舉既能降低資金流負擔(dān),又能預(yù)防未來需求生變造成損失。眼下更多的廠商啟動擴產(chǎn),先決條件就是業(yè)內(nèi)需求為真。如果囤積炒貨、重復(fù)下單充斥市場,原廠和代工廠的決策和運營就會受到影響,同時也會傷害產(chǎn)業(yè)鏈秩序。

 

 

臺積電直言囤貨現(xiàn)象,供應(yīng)鏈深受影響

 

近期報道指出,部分車廠指責(zé)臺積電是缺芯問題的源頭,臺積電董事長劉德音回應(yīng),不存在偏向供應(yīng)。劉德音還強調(diào),全球芯荒之下,發(fā)給客戶的芯片比用在產(chǎn)品上的芯片數(shù)量要多,直指供應(yīng)鏈中的囤貨現(xiàn)象。按照劉德音的說法,臺積電正在努力篩選真實有效的需求,未來有可能優(yōu)先將訂單安排給急需芯片的企業(yè)。

 

臺積電方面所言亂象在近期確實存在。9月中旬,業(yè)內(nèi)爆料指出博世車用ESP芯片被炒到每片4000元的高價,而該芯片正規(guī)出廠價僅為13元。之前,博世供應(yīng)鏈確實因馬來西亞受到打擊,產(chǎn)品漲價可以理解,但一枚芯片被炒高數(shù)百倍確實不正常,顯然是有炒作助推。

 

9月中旬,國家市場監(jiān)督管理總局宣布查處上海鍥特等3家經(jīng)銷企業(yè)哄抬車芯價格的行為。下一步,市場監(jiān)管局將繼續(xù)密切關(guān)注芯片領(lǐng)域價格秩序,強化價格監(jiān)管,嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為,維護良好市場秩序。隨著監(jiān)管強化,以及芯片廠商擴產(chǎn)逐步兌現(xiàn),市場炒作現(xiàn)象在未來將會大幅緩解。

 

 

國內(nèi)大范圍限電,影響電子產(chǎn)業(yè)鏈

 

9月下旬,全國范圍內(nèi)的限電也影響到IC行業(yè)動向。9月26日封測廠日月光昆山公司宣布,因限電停產(chǎn)至9月底。除此以外,眾多臺灣被動元件廠,諸如厚聲、凱美等廠,以及多家PCB廠商都受限電影響。由于停產(chǎn)降低供應(yīng)量,相關(guān)芯片和被動元件物料存在漲價可能。

 

此次限電,諸如仁寶、和碩等組裝廠也受到影響。特別是部分蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)因限電停產(chǎn),已經(jīng)導(dǎo)致新iPhone等產(chǎn)品交付期限拉長。電子制造廠限電停產(chǎn),可能導(dǎo)致對元器件的需求降低。至于限電如何具體影響IC市場行情,還需觀察。

 

 

9月和國慶放假期間其他重要事件

 

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