節(jié)后市場不太平,MCU漲不停,閃存也來“偷襲”

日期:2022-02-18 16:25:00 瀏覽量:992 標(biāo)簽: 閃存 缺貨漲價(jià) 長短料 缺芯


剛過完春節(jié),市場重新鼎沸起來。Microchip最新傳出漲價(jià)通知,又將攪動(dòng)MCU市場。與此同時(shí),一直很低調(diào)的閃存也來“偷襲”,1月下旬傳出一起原材料污染事件,直接扭轉(zhuǎn)跌勢。下面就來具體看看這兩大市場的情況。

 

 

大廠發(fā)函,MCU市場缺貨將加劇

 

前不久,知名MCU廠商Microchip再度傳出漲價(jià),3月1日生效。傳出的這份通知是面向“渠道伙伴”。函中時(shí)間表指出,2月9日通知客戶和渠道方面調(diào)價(jià)在即,3月1日價(jià)格調(diào)整生效,屆時(shí)新訂單、庫存和積壓訂單一并適用新價(jià)格。

 

1-1.png

Mironchip對渠道伙伴的漲價(jià)通知 來源:互聯(lián)網(wǎng)】

 

據(jù)稱本次Microchip產(chǎn)品平均漲幅約10%,原因提到供應(yīng)鏈面臨的巨大挑戰(zhàn),從半導(dǎo)體材料到晶圓廠、組裝和測試,每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都面臨著巨大的需求,而Microchip自身也在努力提高產(chǎn)能。隨著成本增加,Microchip不得不選擇漲價(jià)。

 

遍觀去年以來各廠調(diào)價(jià)函,給出的理由都是這些。近期行情信息顯示,Microchip部分產(chǎn)品交期長達(dá)52周以上,市場最熱的ST、NXP等品牌并駕齊驅(qū)。

 

之前,美國政府對全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了調(diào)查,新出爐的結(jié)果顯示,美國汽車制造商和消費(fèi)電子制造商的庫存深度已從2019年的40天縮減至不足5天,等同于電子制造業(yè)沒有儲(chǔ)備,危急不言而喻。當(dāng)前,行業(yè)最期望的無疑就是芯片廠商盡快擴(kuò)產(chǎn)到位,以解燃眉之急。

 

然而,擴(kuò)產(chǎn)一是要時(shí)間,二是芯片廠能力也有限。從之前陸續(xù)披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中可以看出,臺(tái)積電、聯(lián)電等晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)更快也更大膽,ST、TI等IDM廠擴(kuò)產(chǎn)更慢也更謹(jǐn)慎,而大部分車芯、MCU和模擬芯片都是掌握在IDM手里。

 

按照汽車行業(yè)機(jī)構(gòu)AFS的在2月初的預(yù)測,今年因缺芯造成汽車減產(chǎn)預(yù)估約37.05萬,這比更早預(yù)測23.07萬輛的數(shù)據(jù)還要高出5成以上。ST的CEO也在最近指出,當(dāng)前訂單積壓18個(gè)月,遠(yuǎn)高于今年規(guī)劃的產(chǎn)能,且還提到電氣化轉(zhuǎn)型速度正在加速推進(jìn)。種種信息,均指向需求不減反增,缺芯市場也將維持供不應(yīng)求。

 

 

閃存“偷襲”式漲價(jià),一改原本跌勢

 

缺芯潮以來,閃存一直未加入漲價(jià)行列,但最近情況變了。上周,鎧俠與西部數(shù)據(jù)位于日本的合資產(chǎn)線,傳出在1月下旬有部分原料受到污染,影響3D NAND閃存出貨。鎧俠并未談及具體損失情況,而西數(shù)表示自身損失折算為容量約為6.5艾字節(jié)。緊隨其后,西數(shù)官宣即刻漲價(jià),燃起閃存市場一把火。

 

1-2.png 

西部數(shù)據(jù)漲價(jià)通知 來源:互聯(lián)網(wǎng)】

 

另據(jù)最新消息,美光也加入漲價(jià)行列。臺(tái)媒最新報(bào)道指出美光NAND閃存合約價(jià)上漲17%-18%,現(xiàn)貨價(jià)漲幅達(dá)25%以上。此前模組廠群聯(lián)也宣布漲價(jià)15%。由此看,這波漲價(jià)傳導(dǎo)很快,供應(yīng)鏈迅速反應(yīng)起來,足見鎧俠西數(shù)事故影響之巨。

 

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢之前的報(bào)告,該事故影響的位元出貨占鎧俠和西數(shù)Q1產(chǎn)出的13%、占全年產(chǎn)出約3%。當(dāng)然,這一數(shù)字肯定不是最終損失,因?yàn)殒z俠部分受損的容量尚未得知具體數(shù)字,也就沒法計(jì)入統(tǒng)計(jì)。況且即使西數(shù)給出數(shù)據(jù)也只是原料污染直接造成的產(chǎn)能損失,到產(chǎn)線全面恢復(fù)之前還會(huì)導(dǎo)致多少間接損失,一時(shí)間根本無法計(jì)算。

 

這次的事故加上1月西安疫情對產(chǎn)能的打擊,造成閃存市場預(yù)期急轉(zhuǎn)。集邦咨詢一改之前預(yù)估,預(yù)計(jì)Q1閃存價(jià)格跌幅收斂至5%-10%,Q2價(jià)格翻漲5%-10%。閃存市場ChinaFlashMarket的行情數(shù)據(jù)則顯示,部分NAND Flash晶圓報(bào)價(jià)開始上揚(yáng),部分行業(yè)SSD的報(bào)價(jià)也開始上揚(yáng)。

 

近一年來,閃存供應(yīng)沒出現(xiàn)問題,所以沒有加入IC漲價(jià)大潮。按照之前預(yù)估,今年閃存位需求增長約達(dá)到30%,幾大閃存廠博弈之下,全年供給可能還會(huì)略微多于市場需求,落差大約在3%。

 

開年這兩個(gè)月,閃存供應(yīng)連遭打擊,這3%的富余量大概率保不住。況且原廠產(chǎn)能受損,短期內(nèi)也將加強(qiáng)渠道備貨意愿,有助于閃存現(xiàn)貨價(jià)格上漲??偠灾蝗缙鋪淼氖鹿首屩暗念A(yù)期統(tǒng)統(tǒng)“作廢”,今年的市場會(huì)轉(zhuǎn)成供不應(yīng)求的局面。

 

從元器件市場整體來看,去年下半年至今業(yè)內(nèi)維持“長短料”態(tài)勢,閃存屬于不缺貨的“長料”。但如今閃存供應(yīng)遭削弱,再加上MCU大廠漲不停,恐怕會(huì)導(dǎo)致長料變短,短料更短,對產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成新的考驗(yàn)。


微信掃碼關(guān)注 CXOlab創(chuàng)芯在線檢測實(shí)驗(yàn)室
相關(guān)閱讀
五月芯資訊回顧:原廠漲價(jià)函不斷,疫情影響供應(yīng)鏈

剛剛過去的五月,全球多地疫情反彈,大宗商品漲價(jià)延續(xù),IC產(chǎn)業(yè)鏈毫無意外,缺貨漲價(jià)仍是主旋律。下面就來梳理一下過去的一個(gè)月,業(yè)內(nèi)都有哪些值得關(guān)注的熱點(diǎn)。

2021-06-04 11:16:00
查看詳情
馬來西亞管控延長,被動(dòng)元件又懸了?

自五月以來,馬來西亞疫情不斷升溫,每日新增確診高峰曾突破9000例。嚴(yán)峻形勢之下,馬來西亞政府于6月1日開始執(zhí)行為期半個(gè)月的全面行動(dòng)管制。在這之后,每日新增病例呈現(xiàn)下降趨勢。

2021-06-18 15:41:07
查看詳情
內(nèi)存市場翻轉(zhuǎn),漲價(jià)來襲!

據(jù)媒體近日報(bào)道,內(nèi)存正在重回漲價(jià)模式,從去年12月到今年1月,漲幅最多的品種已達(dá)30%。據(jù)行情網(wǎng)站數(shù)據(jù),各類內(nèi)存條、內(nèi)存顆粒在12月上旬起開始漲價(jià),至今仍沒有停止的意思。

2021-03-05 10:53:00
查看詳情
被動(dòng)元件漲價(jià)啟動(dòng),MLCC和芯片打頭陣

據(jù)臺(tái)媒近日報(bào)道,MLCC兩大原廠三星電機(jī)和TDK近期對一線組裝廠客戶發(fā)出通知,強(qiáng)調(diào)高容MLCC供貨緊張,即將對其調(diào)漲報(bào)價(jià)。在芯片電阻市場,臺(tái)廠國巨正式宣布從三月起漲價(jià)15-25%。緊接著,華新科也對代理商發(fā)出漲價(jià)通知,新訂單將調(diào)漲10-15%。

2021-03-05 10:52:00
查看詳情
深圳福田海關(guān)查獲大批侵權(quán)電路板,共計(jì)超過39萬個(gè)

據(jù)海關(guān)總署微信平臺(tái)“海關(guān)發(fā)布”10日發(fā)布的消息,經(jīng)品牌權(quán)利人確認(rèn),深圳海關(guān)所屬福田海關(guān)此前在貨運(yùn)出口渠道查獲的一批共計(jì)391500個(gè)印刷電路板,侵犯了UL公司的“RU”商標(biāo)專用權(quán)。

2021-03-05 11:12:00
查看詳情