二月芯資訊匯總:漲價(jià)潮再襲來(lái),地緣、疫情牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)
日期:2022-03-04 15:40:20 瀏覽量:1465 標(biāo)簽: 漲價(jià)
2月是全年最短的一個(gè)月,又因?yàn)?/span>春節(jié)放假,所以只有3周的上班時(shí)間。但這短短三周值得說(shuō)的可不少,且都決定著芯片市場(chǎng)后面的走向。首先要提的,就是缺貨漲價(jià)已經(jīng)不局限于IC物料,閃存現(xiàn)在也加入了漲價(jià)大潮。另外,俄烏局勢(shì)、局地疫情也襲擾供應(yīng)鏈,加劇缺貨預(yù)期。
虎年開(kāi)年就有如此多的情況,注定整個(gè)Q1都將“淡季不淡”,甚至全年市場(chǎng)走向都無(wú)法擺脫2月這些事件造成的影響??傊F(xiàn)在市場(chǎng)正是風(fēng)高浪急,對(duì)廣大分銷商、貿(mào)易商和終端商來(lái)講,構(gòu)成的挑戰(zhàn)不言而喻。
2月IC和閃存聯(lián)動(dòng)漲價(jià)
Microchip發(fā)函通知代理商,將于3月1日漲價(jià);
群聯(lián)閃存模組漲價(jià)15%;
西部數(shù)據(jù)閃存漲價(jià);
美光閃存合約價(jià)漲17%- 18%,現(xiàn)貨價(jià)漲25%以上;
英飛凌發(fā)函暗示漲價(jià)。
2月漲價(jià),IC物料和閃存都有涉及。IC物料大廠Microchip和英飛凌之中,前者正式宣告漲價(jià),后者還在醞釀之中,兩者所述緣由都強(qiáng)調(diào)上游因素。去年開(kāi)始,晶圓代工幾次三番漲價(jià),至今未停止。此外還有局部疫情造成物流困難,影響成品物料分發(fā)到各個(gè)需求點(diǎn)。
根據(jù)富昌電子2月中旬公布的市場(chǎng)行情報(bào)告,Microchip、英飛凌兩廠MCU的交期都是45周起跳,最長(zhǎng)達(dá)到52周以上。而英飛凌作為汽車(chē)電子大廠,旗下各類MOSFET、IGBT以及汽車(chē)模擬和電源芯片的交期也都是40周左右起跳,最長(zhǎng)52周以上。另一家汽車(chē)電子大廠NXP也不遑多讓,其MCU、汽車(chē)物料全部顯示緊缺,比春節(jié)前的形勢(shì)還要緊張。
Microchip和英飛凌兩大廠發(fā)函,后續(xù)同業(yè)廠商將會(huì)跟進(jìn)。與此同時(shí),鎧俠/西數(shù)原料污染事故的影響不斷發(fā)酵,將閃存也拉入漲價(jià)大潮之中。2月,閃存原廠西數(shù)、美光及模組廠群聯(lián)陸續(xù)漲價(jià),代表供應(yīng)鏈反應(yīng)迅速,閃存價(jià)格趨勢(shì)急轉(zhuǎn)。調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦收緊Q1閃存跌價(jià)預(yù)期,并將Q2合約價(jià)預(yù)期調(diào)整為翻漲5%-10%,供過(guò)于求的預(yù)期被立刻修正。
除了鎧俠/西數(shù)的事故,2月還有新的變量影響IC行業(yè)。俄烏沖突引發(fā)業(yè)界重視重要半導(dǎo)體材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),并且已有部分IC企業(yè)對(duì)此發(fā)聲。
俄烏沖突挑起新的漲價(jià)預(yù)期
俄烏沖突加劇,影響半導(dǎo)體產(chǎn)線所用特種氣體的供應(yīng)。烏克蘭供應(yīng)全球7成比重的氖氣和4成比重的氪氣,兩者都是重要的光刻氣體。此外,烏克蘭還供應(yīng)全球3成比重的氙氣,用于半導(dǎo)體蝕刻流程。
對(duì)于特種氣體供應(yīng)問(wèn)題,聯(lián)電、SK海力士和美光都有表態(tài),態(tài)度大體樂(lè)觀,并強(qiáng)調(diào)多元化供應(yīng)策略。ASML作為光刻設(shè)備廠,也要用到少量氖氣,其中有20%來(lái)自烏克蘭。ASML表示正在尋找其他來(lái)源,以防風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)報(bào)道指出,全球半導(dǎo)體企業(yè)光刻氣體庫(kù)存維持6個(gè)月沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在主要的擔(dān)心是這些氣體可能不斷漲價(jià)。不光是特種氣體,俄烏沖突對(duì)其他大宗商品也形成漲價(jià)壓力,其中硅、銅、鋁等金屬跟半導(dǎo)體密切相關(guān),若起漲必然會(huì)再度加重芯片廠商的成本。
之前,英飛凌釋放漲價(jià)預(yù)期,很快2月下旬就有報(bào)道指出,一些國(guó)際IDM已經(jīng)在2022年第一季度初將汽車(chē)用MCU的報(bào)價(jià)平均提高了20%,第二季度還將進(jìn)行類似幅度的漲價(jià),涉及英飛凌、NXP、瑞薩、ST和TI等廠。照這樣看,后面收到更多漲價(jià)函是不可避免了,現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)也會(huì)受到影響,不論是對(duì)分銷商、貿(mào)易商還是對(duì)下游終端來(lái)說(shuō),都是一大挑戰(zhàn)。
疫情仍然襲擾產(chǎn)業(yè)鏈
2中旬,蘇州疫情導(dǎo)致位于工業(yè)園區(qū)的眾多制造企業(yè)停運(yùn),其中屬于芯片行業(yè)的主要是晶圓代工廠聯(lián)電。14日,聯(lián)電宣布蘇州和艦制造公司停運(yùn),后于10天之后的24日恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。IC交易網(wǎng)了解到,蘇州和艦為8英寸晶圓廠,主要生產(chǎn)PMIC、MCU 和驅(qū)動(dòng)IC等產(chǎn)品。
至于和艦停運(yùn)的具體影響,集邦咨詢TrendForce指出停運(yùn)影響聯(lián)電整體季度產(chǎn)能的4%-5%,全球8英寸產(chǎn)能的0.4%-0.5%,不論是對(duì)聯(lián)電還是對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響都較輕微。另外,這次停運(yùn)并非突發(fā)事故,廠區(qū)仍可維持一定稼動(dòng)率,產(chǎn)線上的晶圓無(wú)需報(bào)廢。加上這一重考慮,影響就更加不必?fù)?dān)憂。
和艦停產(chǎn)的影響大體明晰,但頂多不會(huì)進(jìn)一步加劇相關(guān)芯片的缺貨漲價(jià)。由于供不應(yīng)求、擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備不足的問(wèn)題,8英寸芯片中的PMIC、驅(qū)動(dòng)IC及WiFi芯片等品種仍然供給不足,儼然成為電子供應(yīng)鏈中的“斷點(diǎn)”,在“長(zhǎng)短料”格局中,與MCU共同占據(jù)“短料”的一極。
繼芯片制造業(yè)之后,疫情又影響到了芯片的交易和流通。2月下旬,深圳出現(xiàn)新一輪疫情。2月25日,華強(qiáng)北市場(chǎng)進(jìn)行過(guò)一輪封閉排查,所有人員進(jìn)行核酸檢查確認(rèn)陰性之后解封。從這開(kāi)始,進(jìn)入市場(chǎng)各棟大樓都要提供24小時(shí)內(nèi)核酸報(bào)告,等于所有商戶每天都要進(jìn)行核酸檢測(cè)。
進(jìn)入3月第一周,華強(qiáng)北區(qū)域因有確診病例軌跡而列入管控,市場(chǎng)物業(yè)宣布從3月3日至6日關(guān)閉4天。7日開(kāi)業(yè)后,商戶需持停業(yè)4天每日核酸陰性證明才能進(jìn)入市場(chǎng)。關(guān)于深圳疫情、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及其造成的影響,業(yè)內(nèi)已是繃緊了神經(jīng),IC交易網(wǎng)也將持續(xù)關(guān)注。
2月其他行業(yè)重要事件
歐盟發(fā)布芯片法案,動(dòng)員超430億歐元投資
軟銀計(jì)劃明年3月前將Arm上市
村田宣布并購(gòu)美國(guó)Resonant公司
臺(tái)積電追加日本合資工廠投資至86億美元
英飛凌投資20億歐元擴(kuò)產(chǎn)第三代半導(dǎo)體
長(zhǎng)鑫增資投產(chǎn)17nm工藝DDR5內(nèi)存
韓廠DDL供應(yīng)不足影響京東方屏幕產(chǎn)能
三星徹查4nm工藝良率低下問(wèn)題
立訊精密定增135億元用于半導(dǎo)體封裝等項(xiàng)目
博世追加投資2.5億歐元擴(kuò)產(chǎn)芯片
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聯(lián)電宣布在新加坡設(shè)立22nm新廠